項目名稱

(略) (略) 持有的國家管 (略) (略) 相關股權及股利轉讓

項目編號

QY*HN0289

如未征集到意向受讓方

終止掛牌

掛牌起

始日期

**日

掛牌截止日期

**日

掛牌價格

694,460,797.57元（其 (略) (略) 持有的國家管 (略) (略) 全部股權評估值665,711,370元、 (略) (略) 應收國家管 (略) (略) 2021年股利分配28,749,427.57元）

標的企業簡況

標的企

業情況

國家管 (略) (略) 成立于**日，公司注冊資本15000萬元人民幣。經評估，截至**日，公司資產總計284,014.39萬元，負債總計136,078.53萬元，凈資產147,935.86萬元。具體詳情見資產評估報告書。

標的企業
基本情況

標的企業名稱

國家管 (略) (略)

注冊地(住所)

(略) 洋浦經濟開發區深圳科技園區

公司類型

（經濟性質）

(略)

法定代表人

楊寶良

成立時間

**日

注冊資本

15000萬元

統一社會信用代碼/注冊號

*MA5TGB6R9Y

所屬行業

管道工程建筑

經營范圍

天然氣管道建設、管道輸送及管道儲運；資產租賃、代收水電費；石油、天然氣加工及副產品綜合開發利用；機械、電器及儀表設備維修；管材、閥門、自控設備、施工設備、通訊設備的銷售；進出口貿易。

標的企業股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

國家石油天 (略)

55

2

(略) (略)

45

標的企業內部決議

/

主要財務數據指標

2021年度審計數據 單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

**日

23,856.73

8,479.77

7,098.62

資產總額

負債總額

所有者權益

244,608.12

148,695.45

95,912.67

審計機構名稱

畢馬威華振會計師事務所

最近一期財務報表數據 單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2022年10月

21,653.42

13,125.49

11,179.51

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

2022年10月報表（未經審計）

242,532.75

135,154.59

107,378.16

特別告知

是否涉及重大債權債務處置事項

否

原股東是否放棄優先受讓權

否，國家石油天 (略) 未放棄優先購買權

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

是

是否涉及職工安置

否

(略) 國有股權間接轉讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

評估情況

評估機構

中聯 (略)

評估報告書號

中聯評報字[2022]第3706號

評估基準日

**日

核準（備案）號

/

評估核準（備案）單位

(略) (略)

標的評估值單位：萬元

資產總額

負債總額

凈資產

284,014.39

136,078.53

147,935.86

轉讓標的對應評估值

66571.137

轉讓方基本情況

轉讓方

情 況

轉讓方名稱

(略) (略)

統一社會信用代碼/注冊號

*907

注冊地（住所）

(略) 國興大 (略) 政府辦公區會展樓三層

類型（經濟性質）

(略) (國有控股)

持有產(股)權比例

45%（截至正式掛牌日）

擬轉讓產(股)權比例

45%（海南控股最終持有海南管網的股比可能會因海南管網增資工作完成情況有所調整） (略) (略) 應收國家管 (略) (略) 2021年股利分配28,749,427.57元

轉讓方決策文件

(略) (略) 董事會2021年度會議暨2022年第七次會議決議

重大事

項披露

1.截至正式掛牌日， (略) (略) （簡稱海南控股）持有國家管 (略) (略) （簡稱海南管網）45%股權。海南管網2022年度股東會第一次臨時會議審議同意海南管網將新增資本金126,533,029.92元，由國家石油天 (略) 全額認繳，海南控股放棄本次增資中全部新增資本金的優先認購權；海南管網履行審計、評估程序確定標的掛牌價格。截至正式掛牌日，增資工作尚未完成。海南控股最終持有海南管網的股比可能會因海南管網增資工作完成情況有所調整。股比調整不影響項目交易及價格。

2.根據海南管網2022年度股東會第一次會議決議，海南控股可分配海南管網2021年利潤28,749,427.57元。截至正式掛牌日，海南管網尚未實施該股利分配。本次股權轉讓價格包含轉讓方應取得的海南管網應分配股利28,749,427.57元，待海南管網后續實施2021年股利分配時，由受讓方享有。轉讓方與受讓方簽署《產權交易合同》后，若 (略) 獲取該股利，不得向轉讓方追償。

3、標的企業其他情況詳見資產評估報告書。

轉讓方

承諾

1、本次股權轉讓是轉讓方真實意愿表示，轉讓的股權權屬清晰，轉讓方對該股權擁有完全的處置權；
2、轉讓方轉讓股權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相關批準；
3、轉讓方所提交的《資產轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、轉讓方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和資產交易的相關規則，按照有關要求履行轉讓方義務。

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

(略) 國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

(略) (略)

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

(略) (略) 董事會2021年度會議暨2022年第七次會議決議

受讓方資格條件與交易價款

受讓方
資格條件

意向方須為在中國境內依法注冊并存續的法人及非法人組織，不接受聯合體報名。

與轉讓相關的其他條件

1、確認成交后，受讓方應在3個工作日與轉讓方內簽訂《產權交易合同》，合同生效之日起2個工作日內將全部價款及交易服務費一次性支付到海南產權交易所指定賬戶。

2、受讓方付清全部價款后，轉讓方協助受讓方辦理股權轉讓的工商變更登記手續，股權變更登記過程中所發生的相關稅、費按照國家規定各自承擔。

3、標的公司自評估基準日到股權變更日之間產生的盈虧均由受讓方享有或承擔。

4、股東行使優先購買權須在場內行權，標的公司股東應在公告期內向產權交易所提交受讓申請等報名材料并繳納保證金，否則視為放棄受讓。

標的交割

按《產權交易合同》約定辦理。

競買保證金及交易價款支付方式

1、項目競買保證金2億元，公告期內意向受讓方應繳納至海南產權交易所指定賬戶，繳納截止時間：**日下午17:00。成交后，保證金扣除交易服務費后自動轉為部分成交價款。

2、成交后，受讓方應在《產權交易合同》生效之日起2個工作日內將全部價款及交易服務費一次性支付到海南產權交易所指定賬戶。

3、海南產權交易所指定賬戶：
戶名：海 (略)
開戶行：中國工 (略) 分行營業部
賬號： 2201 0215 1920 0214 669

現場展示

1、時間：公告期內 2、地點： (略)

交易規則與報名手續、違規條款

交易方式

1、本項目采用網絡競價的方式組織交易，價高者得。

（1）若只有一個競買人參加競價，則由該競買人按不低于掛牌底價報價；

（2）若產生兩家及以上符合條件的競買人， (略) 股東(股東競買人)，由各競買人通過網絡競價方式確定受讓方，價高者得，成交價格溢價部分計入股權價值。同等條件下，股東競買人可在競價過程中行使優先購買權。
2、意向受讓資格經審核通過后，競買人憑E交易系統推送短信中的競價登錄賬號和密碼，在規定時間內自行登錄E交易報價系統進行競價并須申報有效價格，按價格優先、時間優先原則確定受讓方。
3、成交后，受讓方攜主體資格證明材料憑《產權受讓申請表》《網絡競價須知》及相關材料前往交易所辦理成交確認手續，簽署競價確認書，履行本公告規定的責任。
4、競買人在競價前請務必遵照海南產權交易所交易規則、《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。
5、重要提醒：請競買人選擇良好的上網環境，確保終端設備運行良好和網絡正常（建議使用有線網絡、臺式電腦終端）。在競價過程中，請關閉其他與本次競價無關的，可能影響網絡競價操作的應用軟件。

報名時間

自公告日起至**日17：00止

報名手續

意向受讓方須在**日17:00時之前自行登錄交易所網（http://**）E交易專區進行會員注冊、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《產權受讓申請表》、《網絡競價須知》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，并用e交易注冊賬戶將競買保證金交到海南產權交易所指定賬戶（以到賬為準）。

報名須提交如下材料：

1、《產權受讓申請表》（見附件）；

2、《網絡競價須知》（見附件）；

3、企業法人：統一社會信用代碼證、法定代表人身份證等主體資格證明材料（復印件）；

4、授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；

5、其他相關資料。

備注：以上材料均須加蓋公章。

保證金及
處置方式

1、受讓方的競買保證金將用于交易服務費和成交價款結算。未競得的競買人的保證金，由海南產權交易所在項目成交后3個工作日內無息退還。
2、競買人如有以下情形之一，視為違約，所繳納的競買保證金的30%將作為違約金扣除（因不可抗力及轉讓方原因等情形除外）：
（1）競買人提出意向受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的；
（2）產生1家及以上符合條件的意向受讓方時不按競價規則參加網絡競價程序的；
（3）在應參加的網絡競價程序中包括競買人在內的各競買人均不出價的；
（4）競買成交后拒絕簽署有關競價確認書的；
（5）未在規定的時間內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的；
（6）未按照《產權交易合同》規定支付成交價款的；
（7）競得人提供虛假文件或隱瞞事實的。

交易服務費

項目交易服務費由受讓方按照《海 (略) 產權交易服務收費標準》繳納。

競價安排

序號

標的名稱

競價開始時間

限時競價

開始時間

加價

幅度

延時競價周期

1

(略) (略) 持有的國家管 (略) (略) 股權

**日9:00

**日10:00

100萬

120秒

附件下載

《產權受讓申請書》《網絡競價須知》《產權交易合同》

咨詢電話

項目咨詢：黃女士 *
報名咨詢：李女士 *李女士*

技術支持：劉先生 *

單位地址

(略) 國興大道61號華夏銀行大廈18樓海南產權交易所

(略) 公共資源交易中心1樓受理大廳4號窗口

(略) 人民政府政務服務中心3樓6號窗口

其它