11月6-8日,吉林省 (略) 一行4人走訪東烏珠穆沁旗珠恩嘎達布其口岸,并與 (略) 、東烏珠穆沁旗鐵能 (略) 、遼寧 (略) (零啟貨運)、錫林郭勒盟鴻運 (略) 等多家企業主要負責人開展座談,對口岸現狀、未來發展、過貨能力、稅費構成、鐵路運輸等全流程業務進行座談交流和實地走訪,匯報如下:
一、走訪基本情況
1.珠恩嘎達布其口岸:位于內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗境內,中蒙邊境1046 (略) ,與蒙古國資源豐富的蘇赫巴托省相對應,輻射蒙古國東方省和肯特省, (略) 、 (略) 、興安盟等盟、市相鄰。
口 (略) 站點為珠恩嘎達布其站, (略) (略) 域,鐵路由珠恩嘎達布其站至珠斯花站, (略) 打通了蒙東煤運通道,形成了我國東北與蒙古國運輸的 (略) 大通道,鐵路全長357.6公里,全線設東烏旗、達亞納、烏蘇特、尚土巴嘎、白音吉拉嘎、珠恩嘎達布其共6個車站,并 (略) 相連,經通遼東站輻射黑 (略) 。
口岸2022年煤炭通關量約(略)噸,2023年煤炭通關量約(略)噸,2024年通關方式由“一進一出”改為“四進二出”,進1-10月份,煤炭通關量已達到(略)噸。因口岸海關當前節假日不辦公,通關受限。按此情形估算,2025年煤炭通關約在500-(略)噸??梢灶A見,該口岸在今后 (略) 域煤炭保供和補充中,將發揮重要作用。
表 1 (略) (略)路口岸煤炭通關量統計表(萬噸)
年份 | 口岸 合計 | 滿洲里 | 綏芬河 | 同江 | 琿春 | 嘎達 布其 |
2022年 | 956.63 | 279.19 | 168.05 | 0.00 | 309.39 | 200 |
2023年 | 1621.62 | 583.30 | 236.52 | 254.04 | 277.76 | 270 |
2024年1-10月份 | 1792.19 | 612.4 | 337.73 | 308.83 | 233.23 | 300 |
2.口岸費用構成:煤炭(汽運)(略)路口岸通關流程長,涉及環節多,雜費構成主要包含四部分:蒙方進中方監管庫,費用約35元/噸;繳納稅費,包含煤炭增值稅和關稅,費用約35元/噸;監管庫服務費,包含卸車、破碎、堆存、裝車、上站等,費用約35元/噸;鐵路運雜費,包含地鐵運費、站臺費、裝車費、抑塵費、牧民補償費等,費用約35元/噸。四項費用合計約136-140元/噸。
表 2 通關費用明細表(元/噸)
費用項目 | 費用金額 | 費用明細 | 單向費用 |
入庫費用 | 35 | 至中方監管庫 | 35 |
繳納稅費 | 35 | 煤炭增值稅 | 28.4 |
海關進口關稅 | 6.6 | ||
監管庫服務費 | 35 | 卸車費 | 18 |
裝車費 | |||
堆存費 | |||
破碎費 | 5 | ||
上站費 | 6 | ||
倉儲費 | 6 | ||
鐵路運雜費 | 35.1 | 地鐵運費 | 14.8 |
站臺費 | 12 | ||
裝車費 | 5.6 | ||
抑塵費 | 1.2 | ||
牧民補償費 | 1.5 |
3. (略) (簡稱吉電國儲):隸屬國 (略) (略) (略) ,于2022年11月在內蒙 (略) 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗注冊成立。吉電國儲貫徹落實國家對煤炭儲備建設要求,建設運營珠恩嘎達布其百萬噸儲煤基地,主營蒙古國煤炭等海關監管貨物的倉儲、煤炭破碎、運輸及銷售等業務。
百萬噸儲煤基地位于東烏珠穆沁旗嘎達布其鎮 (略) ,總占地面積(略)平方米,建設4*(略)噸全封閉儲煤場,兼有海關監管庫功能,同時建設可容納600個集裝箱的監管堆場及附屬設施。一期工程2*(略)噸全封閉儲煤場預計11月中旬投入運營,二期工程2*(略)噸全封閉儲煤場已于8月末開工建設。全封閉儲煤場單體長285米、寬165米、高40米。百萬噸儲煤基地建成后,將成為口岸最大的煤炭倉儲物流基地。
4.東烏珠穆沁旗鐵能 (略) :企業成立于2019年,由東烏珠穆 (略) (占股51%)和通遼鐵盛商貿(集團)有限公司(占股49%)合資成立,公司常年外派2名員工常駐蒙古國,了解、掌握蒙古國煤礦資源,與境內外多家煤炭企業建立合作關系。公司運營的鐵盛監管庫,是珠恩嘎達布其口 (略) +(略)路相結合的海關監管庫。監管庫運營含抑塵廠房、集裝箱集散場地,監管庫封閉抑塵廠房長845米、寬80.5米,建筑面積(略).5 平方米,集裝箱堆場硬 (略) ,分別為長875米、寬43.68米和長775米、寬56.68米,建筑面積(略)平方米的,監管庫運營總面積共計(略).5平方米,消防水池, (略) 及配套附屬設施。該項目增加海關監管功能計劃總投資(略)元,建設內容為“三進兩出”海關卡口、3臺(40米*200噸)磅秤、200平海關罰沒庫(消防磅房旁邊)、增開10米寬北大門、8公里的封閉監控通道 (略) 修繕。
5.錫林郭勒盟鴻運 (略) :公司是錫林郭勒盟煤炭運輸行業的頭部企業,公司現自有車輛445臺,其中新能源車輛228臺(天然氣車100臺,純電車128臺)配套建成 3 座可移動式廠房換電站和車輛維修中心。公司與北方聯合電力錫林 (略) 、國能 (略) 等多家央國企合作, (略) 上參與運力服務。注:該企業的新能源車輛后續在節能減排考核中,可將碳排放的減排指標轉給托運方,便于降低托運方的碳排放數量,與國 (略) 企業價值觀:綠色發展、追求卓越較為契合。建議公司后續在汽運業務中,包括貿易煤業務和年長協的運力短駁業務,優先選擇 (略) 。
二、前景展望
1. (略) (略) 場現狀:按 (略) (略) 預估數據,東北三省全口徑統計年耗煤量約4億噸,其中黑龍江省年耗煤量約1.2億噸,吉林省年耗煤量0.9億噸,遼寧省年耗煤量2億噸。東北三省近年來原煤產量僅在1億噸左右,燃煤缺口從蒙東、遼寧周邊各港口調入,同時需要對俄、對蒙口岸進口補充, (略) 煤炭消耗。當前看來,東北三省中 (略) 于煤炭凈 (略) ,年需求煤炭約3億噸。
表 3 東三省近三年原煤產量統計表(萬噸)
年份 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 總計 |
2021年 | 5974.9 | 875.3 | 3087.7 | 9937.9 |
2022年 | 6951.8 | 948.0 | 3158.1 | (略).9 |
2023年 | 6813.5 | 912.4 | 2861.5 | (略).4 |
2.新 (略) 場的影響分析:近年來,東北三省新能源產業蓬勃發展,以風力發電為主要代表的發電量逐年上升。由于黑龍 (略) 中緯度西風環流控制下,常年多風,屬于寒溫帶大(略)季風天氣,每年春秋過渡季節,極鋒進退,氣旋和反氣旋活動頻繁,全省春秋季風速大,冬夏季風速低。盡管如此,風電仍是 (略) 新能源開發的第一選擇。
表 4 2022年12月 (略) 域裝機情況表
單位:萬千瓦、%
裝機容量 | 去年同期 | 同比 | 本月新增 容量 | 年度累計 新增容量 | 同比 | 容量 占比 | |
水電 | 1212.91 | 1126.24 | 7.70 | 0.00 | 86.67 | -48.81 | 6.40 |
火電 | (略).96 | (略).03 | 2.35 | 188.80 | 240.93 | -15.77 | 55.48 |
核電 | 667.52 | 557.52 | 19.73 | 0.00 | 110.00 | - | 3.52 |
風電 | 4692.95 | 3813.63 | 23.06 | 335.63 | 879.32 | 130.09 | 24.77 |
太陽能 | 1860.34 | 1578.85 | 17.83 | 115.40 | 281.49 | 42.91 | 9.82 |
合計 | (略).67 | (略).27 | 9.22 | 639.83 | 1598.40 | 39.66 | 100.00 |
但風力發電的周期性與 (略) 的供暖季存在著高度的重合性,無法充分發揮作用,棄風現象時有發生。 (略) 望奎風電供暖項目因多種因素仍未落地,且風電儲能的仍需更高效經濟的技術變革支撐。
3. (略) 動力煤需求持續性分析:據悉,黑龍江省國 (略) 新建2*660MW機組, (略) ,上大壓小,新建2*350MW機組,替換現運行2*50MW機組,大唐黑龍江哈一熱新建1*660MW機組,華電哈三上大壓小,新建1*660MW機組,替換現運行2*200MW機組,吉林省“吉電入京”項目將建設4*660MW調峰機組, (略) 2*350MW機組,華潤沈海搬遷2*350MW機組。另外,糧食深加工用戶如吉林旭陽康乃爾、黑龍江盛龍酒精等企業,均有產能擴建項目,上述項目不完全統計, (略) 在2027-2030年將新增火力發電機組6880MW,疊加化工用戶擴產能,將形成(略)噸以上動力煤需求的硬性缺口。
三、意見建議
1.戰略合作,降低成本: (略) 域周邊各口岸,受限于運輸費用,為攤薄邊際成本,主要以5000-5500卡煙煤為主,僅珠恩嘎達布其口岸為單一褐煤品種,因此,一是要加大與吉電國儲的合作,簽訂戰略協議,降低儲煤成本,利用吉林省級煤炭保供單位,建立省外儲煤基地,為吉林省國資供暖企業,市縣政府實施動態儲煤;二是積極溝 (略) 局,尋求更大力度的運費下浮優惠政策,沖抵運輸成本,形成價格優勢。
2.現貨銷售, (略) 場:與口岸資金雄厚、鏈條完備的大型貿易商合作,簡化通關稅費手續,以車板交貨的交易模式開展煤炭貿易,培養用戶群體,推進外蒙褐煤銷售范圍, (略) 場。
3.境外采購,掌控資源:加大 (略) 場的信息收集、煤炭購銷行情,與口岸對面的圖和木煤礦、呼特煤礦、智盛煤礦、巴德瑪克煤礦、額爾敦查干縣額任陶勒蓋煤礦等煤礦建立聯系,尤其是口岸對面在蒙中資煤礦、在蒙中方貿易商以至于在蒙負 (略) 、剝離、水電工程的中方施工的“抵賬煤”單位,建立聯系,采購質優價廉的一手煤源,依托吉電國儲的儲煤基地,開展“冬煤夏儲”業務。
4.強化物流,掌控貨權:在 (略) 場尤其是涉及汽運貿易煤業務,要嚴格履行國資委“十不準”相關要求,切實參與到煤炭的物流、倉儲、轉運等環節,一是選取車輛充足、與央國企合作經驗、優選新能源車輛的規模較大企業, (略) , (略) ,優先開展點對點的汽運貿易煤業務。二是優先 (略) (略) ,配合內部電廠煤炭采購,由吉能負責煤炭采購, (略) 采購運力,開展貿易煤業務。
四、分析不及預期
受限于國內、 (略) 場的大趨勢和分析人員過 (略) 限性,以下原因可能導致分析不及預期。一是國際形勢突變 (略) 場變動;二是國內煤炭政策轉向,新開發建設、在產礦井擴能等供應顯著增加;三是口岸政策影響, (略) 鐵路運費優惠變化;五是其他黑天鵝事件。
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