標的企業名稱

廣東鞋包 (略)

注冊地(地址)

(略) 廣州大道中289號采編樓19樓1919-1923房

法定代表人

丘克軍

成立時間

2009年9月7日

注冊資本（萬元）

1162.(略)元

經濟類型

國有控股

公司類型（經濟性質）

(略)

經營規模

中型

組織機構代碼

(略)-7

經營范圍

國內版圖書、報紙、期刊批發零售（有效期至2013年3月31日止）；設計、制作、發布及代理國內外各類廣告，文化交流活動的策劃及咨詢（不含經營許可項目）。

職工人數

14人

是否含有國有劃撥土地

否

老股東是否放棄行使優先購買權

否

序號

前十位股東名稱

持有比例

1

廣東南方 (略)

57%

2

陳爾越

27.99%

3

黃志雄

15.01%

4

5

6

7

8

9

10

以下數據出自年度審計報告

年度2011

營業收入（萬元）

營業利潤（萬元）

凈利潤（萬元）

105．(略)萬元

-182.(略)萬元

-182.(略)萬元

資產總計（萬元）

負債總計（萬元）

所有者權益（萬元）

741.(略)萬元

26.(略)萬元

715.(略)萬元

審計機構

廣東宏建 (略)

以下數據出自企業財務報表

報表日期

營業收入（萬元）

營業利潤（萬元）

凈利潤（萬元）

2012-8-31

53.(略)萬元

-119.(略)萬元

-125.(略)萬元

報表類型

資產總計（萬元）

負債總計（萬元）

所有者權益（萬元）

月報

602.(略)萬元

13.(略)萬元

589.(略)萬元

評估機構

北京中天衡平 (略)

核準（備案）機構

南方報 (略)

核準（備案）日期

2012年7月31日

評估基準日

2012年3月31日

基準日審計機構

廣東宏建 (略)

律師事務所

廣東南日律師事務所

內部審議情況

股東會決議

項目

賬面價值(萬元)

評估價值(萬元)

流動資產

225.67

225.67

長期投資

-

-

固定資產

2.79

2.73

無形資產

444.98

523.37

土地使用權

-

-

其他資產

9.74

9.74

資產總計

683.(略)元

761.51

流動負債

26.41

26.41

長期負債

-

-

負債總計

26.41

26.41

凈資產

656.(略)元

735.(略)元（資產基礎法）

轉讓標的

對應評估值

419.(略)元

其他披露內容

除本股權轉讓方案披露的內容外，有關本項目的其它情況詳見北京中天衡平 (略) 出具的《資產評估報告書》（中天衡平評字（2012）GZ020號）中的特別事項說明以及本項目法律意見書、審計報告等文件所披露事項。

管理層

擬參與受讓意向

否

掛牌價格

419.(略)

價款支付方式

一次性付款，合同簽訂后5個工作日內付清。

轉讓基本要求

1、 意向受讓方須在本次股權轉讓公告期內向南方文化產權交易所結算賬戶交納交易保證金人民幣83.(略)元。意向受讓方若違反產權交易相關法規或擾亂交易秩序，交易保證金予以沒收；意向受讓方被確定為受讓方后交易保證金自動轉為產權交易價款；意向受讓方未能成為受讓方的，交易保證金在受讓方確定之日起五個工作日內一次性無息返還。

2、 意向受讓方在被確定為受讓方后，應按南方文化產權交易所通知的時間、地點與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂之日起五個工作日內付清全部產權交易價款。

3、 南方文化產權交易所對意向受讓方提交的資料進行審查，必要時可以要求意向受讓方提供補充資料，并在征詢轉讓方意見的基礎上，按本公告的受讓方條件確定合格意向受讓方。經公開征集僅產生一個合格意向受讓方的，已經本次轉讓行為有權批準單位批準，由轉讓方和該合格意向受讓方按照南方文化產權交易所通知的時間和地點，直接簽訂《產權交易合同》；經公開征集，產生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，由南方文化產權交易所與轉讓方協商后，按照有關法律法規的規定確定交易方式。經組織公開交易確定受讓方后，轉讓方和受讓方按照產權交易機構通知的時間和地點簽訂《產權交易合同》。

4、 《產權交易合同》簽訂之日起五個工作日內，受讓方須向南方文化產權交易所結算賬戶全額繳納本次產權交易的剩余價款。

5、 本方案所稱意向受讓方是指有購買擬轉讓產權意向，向南方文化產權交易所提交書面受讓申請材料并按受讓須知的要求交納交易保證金的企業法人或自然人，本方案所稱合格意向受讓方是指經南方文化產權交易所審查，符合受讓方條件和轉讓要求并取得南方文化產權交易所出具的受理通知書的意向受讓方。

受讓方應當具備的資格條件及其說明

一、受讓方應當具備的條件：

（一）受讓方為企業法人的條件：

1、受讓方注冊資本應在人民幣(略)元（含）以上（以工商營業執照登記為準）；

2、受讓方主營業務應為廣告，具有代理和發布廣告的經營范圍（以工商營業執照登記為準）；

3、受讓人需熟悉鞋包行業傳媒推廣業務，具有豐富的規范化經營管理經驗（以受讓人自身書面說明及相關證明為準）。

4、單個受讓人本次受讓股權比例不超過標的企業40%的股權。

（二）受讓方為自然人的條件：

1、受讓人需現正從事鞋包行業，且行業從業、經營或投資經驗達5年或以上（以其所就業、管理或投資企業的書面證明為準，包括企業營業執照和股東證明）；

2、受讓人熟悉行業傳媒推廣業務，具有豐富的經驗，熟悉行業傳媒廣告推廣業務，了解電子商務運作程序（以受讓人所就業、管理或投資企業的書面證明為準）；

3、有組織大型商業推廣宣傳活動的成功經驗，且愿意繼續投資于鞋包行業傳媒事業（以受讓人管理的企業、投資的企業舉辦活動相關材料證明為準）。

4、單個受讓人本次受讓股權比例不超過標的企業40%的股權。

二、受讓方條件說明:

1、由于標的企業的經營范圍主要為設計、制作、發布及代理國內外各類廣告，文化交流活動的策劃及咨詢（不含經營許可項目），按照中華人民共和國國家工商 (略) 規定，標的企業經營者需要具有一定規模的注冊資本，以及代理和發布的廣告經營范圍，故受讓人為企業法人的需要滿足第1、2、3條件規定；

2、由于標的企業主營業務為代理和發布鞋包行業媒體廣告，鞋包行業的文化交流活動的策劃及咨詢，受讓人為自然人應當熟悉行業傳媒推廣業務，具有較豐富的經驗；熟悉行業傳媒廣告推廣業務，了解電子商務運作程序；有組織大型商業推廣宣傳活動的成功經驗，且愿意繼續投資于鞋包行業傳媒事業。故受讓為自然人的應滿足自然人相應的條件規定。

3、出于對標的企業股權結構優化的考慮，兼顧原有老股東的權益，故對此次股權受讓比例做了相應的限制。

受讓方應當履行的義務及其說明

意向受讓方應自行對標的企業經營狀況、資產權屬狀況等事宜進行綜合、全面的盡職調查，在對本次轉讓標的的歷史情況、現狀和潛在風險有充分了解的情況下，充分考慮轉讓標的可能存在的瑕疵，并承擔因本次交易而產生的一切風險。

是否交納保證金

是

交納金額

按照掛牌價格的 20 %，設定為 83.(略)元

交納時間

掛牌公告期內

轉讓方名稱

廣東南方 (略)

注冊地（住所）

(略) (略) 廣州大道中289號

經濟類型

國有企業

公司類型（經濟性質）

(略)

持有產(股)權比例

57%

擬轉讓產(股)權比例

57%

國資監管機構

省級其他部門監管

(略) 或主管部門

廣東省國有經營性文化資產監督管理辦公室

批準單位名稱

廣東省國有經營性文化資產監督管理辦公室